जेसी पोनीस अपने सौतेले बेटे और सौतेली बेटी के साथ एकल साहसिक कार्य करती है।

जेसी पोनी, एक युवा कॉलेज छात्र, खुद को छात्रावास में पाता है, थोड़ा अकेला महसूस करता है और कुछ उत्तेजना के लिए तड़पता है। वह हमेशा अपनी सौतेली माँ के लिए एक गुप्त इच्छा रखता है, जो उसके साथ कमरे में होती है। जैसे ही वह उसके पर्याप्त भोसड़े को देखता है, उसकी उत्तेजक बढ़ जाती है, जिससे वह धीरे से उसके रसीले स्तनों को सहलाता है, उसकी उंगलियाँ उसके संपूर्ण रूप के आकृति का पता लगाती हैं। उसके लिए अनजाने में, उसका सौतेला भाई पास में है, चुपचाप उसकी हर हरकत को देख रहा है। जेसी की सौतेली मां को खुश करने वाली दृष्टि उसके भीतर इच्छा की चिंगारी भड़काती है, और वह उसी आकर्षक क्षेत्र की खोज में उसके हाथों के साथ जुड़ जाता है। जेसी की सौतेली माँ वासना की मादक खुशबू से भर जाती है, उसके विशेषज्ञ होंठ उसके धड़कते हुए मर्दानगी पर जादू कर रहे हैं। जेसी के सौतेले भाई के अप्रत्याशित प्रवेश से उनकी अवैध कोशिश बाधित हो जाती है, जो उत्सुकता से उसकी जगह लेता है, जेसी और उसकी सौतेली मां दोनों के साथ एक भावुक मुठभेड़ में शामिल हो जाता है। एक गर्म 3-तरफ़ा में लिप्त होने के दौरान उनकी इच्छा की सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं, जिससे कोई कल्पना का कोई भी पता नहीं चलता।.